AuctionGate | Logistic CRM system - Как создать экспорт клиентов?

Одной из ключевых особенностей страницы "Клиенты" является функция экспорта данных в различные форматы, такие как таблицы Excel или CSV файлы, что дает возможность сохранять и анализировать данные вне сайта. 

Рисунок 1 - Страница сайта “Клиенты”

Для экспорта клиентов нажмите кнопку   (Рисунок 1, Указатель 1), где при выборе Сделать єкспорт откроется окно “Экспорт”, которое состоит из двух табличных блоков “Текущий экспорт” и “Завершенный экспорт”. Чтобы экспортировать файл выберите нужный формат файла и нажмите на кнопку “Начать” (Рисунок 2, Указатель 1/Указатель 2). После завершения экспорта файл станет доступен в разделе "Завершенный экспорт". Затем, нажмите на кнопку "Скачать" (Рисунок 2, Указатель 3), выберите место для сохранения файла и нажмите "Сохранить".

Примечание: Если экспорт не был выполнен, при следующем открытии окна “Экспорт” в блоке “Текущий экспорт” будет представлен вновь созданный файл. Старый файл будет удален из очереди.

В случае отмены экспорта нажмите на кнопку “Отменить” (Рисунок 2, Указатель 4). В результате выполнения этого действия, файл будет удален из таблицы "Текущий экспорт".

Для закрытии окна нажмите на кнопку “Закрыть”. 

Рисунок 2- Окно “Экспорт”

При необходимости, для экспортируемого файла, можно применить фильтр с помощью функции фильтра (Рисунок 3) или установив отметки в таблице клиентов (Рисунок 1, Указатель 2).

Рисунок 3 - Окно “Фильтр”

Для просмотра истории экспорта, нажмите кнопку  (Рисунок 1, Указатель 1), где при выборе Показать историю откроется окно “Экспорт”, которое идентично окну, используемому для выполнения экспорта компаний.