AuctionGate | Logistic CRM system - Как создать сделку?

Для добавления новой сделки нажмите на кнопку “Добавить сделку” (Рисунок 1, Указатель 2).

Рисунок 1 - Страница сайта “Сделки”

  В результате чего откроется окно “Добавить новую сделку” (Рисунок 2), в котором заполните поля:

• “Источник” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите способ доставки. Варианты включают в себя забор с аукциона или самостоятельный вывоз со склада;

• “VIN” - введите VIN номер транспортного средства.

Рисунок 2- Окно “Добавить новую сделку”

Автоматический поиск транспортного средства

Для автоматического поиска транспортного средства, нажмите кнопку “Найти” (Рисунок 2, Указатель 1), в результате чего откроется окно (Рисунок 3), которое представляет 7 блоков с информацией:

- Блок "Информация о сделке” (Рисунок 3, Указатель 1) содержит основные данные о текущей сделке. В этом блоке данные о сделке, который уже существует в базе, автоматически заполнятся в следующих полях:  "Ответственный" и "Стадия", но в случае необходимости эти поля доступны к редактированию. Далее, заполните остальные поля:

• “Клиент” - при нажатии на кнопку , выберите его из выпадающего списка;

Примечание:  При нажатии на откроется страница "Клиенты" с полным списком клиентов, где вы сможете внести необходимые изменения. В случае необходимости добавить клиента  нажмите на , в результате чего откроется окно “Добавить клиента”, где заполните соответствующие поля (см. описание страницы “Клиенты”).

• “Страна получатель” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , укажите страну, в которую направляется транспортное средство.

Рисунок 3 - Окно “Добавить новую сделку/Информация о сделке, Информация о транспортном средстве”

В этом блоке, при нажатии на кнопку(Указатель 2), доступна возможность включить автоматическую смену стадий. Это означает, что когда в сделке будут указаны все обязательные поля, сделка автоматически перейдет на следующую стадию (см.описание страницы сайта “Автоматизация”).

 - Блок "Информация о транспортном средстве” (Рисунок 3, Указатель 3). В этом блоке данные о сделке, которая уже существует в базе, автоматически заполнятся в следующих полях: “VIN”, “Марка”, “Модель”, “Год”, "Тип транспортного средства".

 Далее в соответсвии от стадии сделки, заполните поля: 

• “Тип двигателя” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберете тип двигателя транспортного средства;

• “Стоимость” - введите сумму стоимости с комиссией;

-  Блок “Информация об аукционе” (Рисунок 4, Указатель 1). Поля "Аукцион", "Лот номер", "Дата покупки", "Документ", "Наличие ключа" заполняются автоматически, если эти данные есть в нашей базе, но вы можете внести изменения вручную.

В зависимости от стадии сделки дополнительно заполните следующие поля:

• “Местоположение” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберете локацию на которой находится аукцион;

• “Номер покупателя” - введите номер покупателя;

• “Наличие документа” - укажите наличие свидетельства о регистрации;

• “Дата оплаты лота” - дата оплати за лот;

• “Планируемая дата вывоза с аукциона” - введите дату когда планируется вывезти транспортное средство с аукциона;

• “Дата вывоза с аукциона” - введите дату, когда транспортное средство покинуло территорию аукциона.

- Блок "Информация о складе" содержит информацию о складах, включая даты отправления и прибытия, а также наличие документов и ключей к транспортному средству. В соответствии от стадии сделки, заполните поля (Рисунок 4, Указатель 2):

• “Склад” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , укажите склад, на котором хранится транспортное средство;

Примечание:  При нажатии на откроется страница сайта "Склад" с полным списком складов, где вы сможете внести необходимые изменения. В случае необходимости добавить склад нажмите на , в результате чего откроется окно “Склад”, где заполните соответствующие поля (см. описание страницы “Склад”).

• “Планируемая дата прибытия на склад” - укажите предполагаемую дату, когда транспортное средство должно прибыть на склад;

• “Дата прибытия на склад” - укажите фактическую дату прибытия транспортного средства на склад;

• “Наличие ключа” - укажите наличие ключа от транспортного средства;

• “Документ” - укажите свидетельство о регистрации.

Рисунок 4 - Окно “Добавить новую сделку/Информация об аукционе, Информация о складе”

- Блок "Информация о контейнере" содержит информацию о контейнерах, включая даты отправления и прибытия, а также номер контейнера и букинга. (Рисунок 5, Указатель 1)

Примечание: Для внесения информации о контейнере необходимо указать склад, а стадия сделки должна  быть “Готов к погрузке” и далее. 

Далее введите номер контейнера и нажмите кнопку “Поиск контейнера”. (Указатель 2) 

Рисунок 5 - Окно “Добавить новую сделку/Информация о контейнере”

Если контейнер с таким номером уже существует, система предложит добавить к нему транспортное средство. В случае отсутствия контейнера нажмите “Создать контейнер”  и далее, в зависимости от стадии сделки, заполните поля (Рисунок 6):

• “Бронирование” - введите данные бронирования контейнера;

• “Порт назначения” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , укажите порт, к которому направляется транспортное средство;

• “Экспедитор” - выберете экспедитора, который занимается логистикой в рамках таможенного оформления;

• “Судоходная линия” - укажите морскую линию, которой принадлежит контейнер с транспортным средством;

• “Дата загрузки контейнера” - укажите дату, когда транспортное средство было загружено в контейнер;

• “Предполагаемая дата отправления” - укажите предполагаемую дату отправления транспортного средства из порта;

• “Дата отправления из порта” - укажите фактическую дату отправления транспортного средства из порта;

• “Предполагаемая дата прибытия” - укажите предполагаемую дату прибытия транспортного средства в порт назначения;

• “Дата прибытия в порт” - укажите фактическую дату прибытия транспортного средства в порт назначения;

• “Дата расформирования контейнера” - укажите дату, когда контейнер был расформирован;

• “Дата выхода” - введите дату, когда контейнер был отпущен.

Рисунок 6 - Окно “Добавить новую сделку/Информация о контейнере”

- Блок "Транзит в третью страну” - используется в ситуации, когда страна назначения не соответствует стране получателя и в стране назначения отсутствует доставка по морю. Этот блок предоставляет возможность указать информацию о транзите через третью страну, заполнив соответствующие поля (Рисунок 7, Указатель 1):

• “Транспортная компания” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку, укажите компанию, которая осуществляет транзит;

Примечание: При нажатии на откроется страница сайта "Компании" с полным списком компаний, где вы сможете внести необходимые изменения. В случае необходимости добавить новый терминал нажмите на , в результате чего откроется окно “Сервисные компании”, где заполните соответствующие поля (см. описание страницы “Компании”).

• “Дата экспорта” - укажите дату, когда транспортное средство планируется отправить в транзитную страну;

• “Планируемая дата прибытия” - укажите предполагаемую дату прибытия транспортного средства в третью страну;

• “Дата прибытия” - укажите фактическую дату прибытия транспортного средства в третью страну.

- Блок "Таможенная информация” предоставляет всестороннюю информацию о таможенных процедурах и обеспечивает более полное представление о статусе и ходе таможенного оформления. Включает в себя следующие поля (Рисунок 7, Указатель 1):

• “Терминал” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , укажите терминал, который занимается таможенными процедурами для данного транспортного средства;

• “Брокер” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку, выберете брокера, который осуществляет таможенное оформление;

Примечание: При нажатии на откроется страница сайта "Компании" с полным списком компаний, где вы сможете внести необходимые изменения. В случае необходимости добавить новый терминал нажмите на , в результате чего откроется окно “Сервисные компании”, где заполните соответствующие поля (см. описание страницы “Компании”).

• “Дата регистрации” - укажите дату регистрации таможенной декларации;

• “Дата вывоза с таможенного терминала” - укажите дату, когда транспортное средство было вывезено из таможенного терминала;

• “Дата выдачи клиенту” - укажите дату, когда транспортное средство было передано клиенту после завершения таможенного оформления.

- Блок "Фото с аукциона”  включает в себя фотографии, сделанные на аукционе (Рисунок 7, Указатель 3). Эти фотографии предоставляют визуальную информацию о состоянии транспортного средства и его внешнем виде на момент аукциона. 

Рисунок 7 - Окно “Добавить новую сделку/Транзит в третью страну, Таможенная информация, Фото с аукциона”

Ручное добавление транспортного средства

Для добавления транспортного средства в ручном режиме нажмите на кнопку “Ручной ввод” (Рисунок 2, Указатель 2), в результате чего откроется окно “Добавить новую сделку”, где процесс заполнения полей аналогичен добавлению транспортного средства с использованием автоматического поиска, за исключением полей, которые ранее автоматически заполнялись, а именно: 

• “VIN” - введите VIN номер транспортного средства;

• "Марка" - введите марку транспортного средства;

• “Модель” - введите модель транспортного средства;

•  “Год” - введите сумму выигрышной ставки;

• "Тип транспортного средства" - укажите тип транспортного средства;

• "Аукцион" - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку ,  выберите аукцион, на котором был приобретен автомобиль;

• "Лот номер" - введите уникальный идентификационный номер для транспортного средства на аукционе;

• “Дата покупки” - введите дату, когда транспортное средство было приобретено на аукционе;

• “Наличие ключа” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку, укажите есть ли ключ от транспортного средства;

• "Наличие документа" - укажите наличие свидетельства о регистрации транспортного средства.

Для сохранения нажмите на кнопку “Сохранить”, в случае отмены кнопка “Отмена”. В результате выполненных действий будет добавлено новое транспортное средство, которое будет  отображаться в таблице (Рисунок 1, Указатель 1).