AuctionGate | Logistic CRM system - Как создать клиента?

Для того чтобы создать нового клиента нажмите на кнопку “Добавить клиента” (Рисунок 1, Указатель 1). После чего откроется окно “Добавить клиента”, которое представляет 4 блока с информацией. 

Рисунок 1 - Страница сайта “Клиенты”

  - Блок “Данные авторизации”. В этом блоке отображается информация с  общими сведениями о клиенте ( Рисунок 2, Указатель 1):

• “Выберите статус” - установите активность клиента;

• “Ответственный” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите сотрудника, который будет закреплен за клиентом;

• “Имя” - введите имя клиента;

• “Фамилия” - введите фамилию клиента;

• “Email” - укажите адрес электронной почты клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона клиента;

• “Пароль” - укажите пароль для клиента. Пароль должен состоять из 5 или более символов.

• “Подтвердите пароль” - повторите пароль.

Примечание: Поля Статус, Имя, Фамилия, Email, Пароль, Подтвердите пароль являются обязательными для заполнения.

Рисунок 2- Окно “Добавить клиента”

- Блок “Порт назначения и страна” служит для указания порта назначения и страны, куда предназначено отправление ( Рисунок 2, Указатель 2):

• “Порт назначения” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите порт, в которую направляется транспортное средство;

• “Страна получатель” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите страну, в которую направляется транспортное средство;

- Блок “Компания”. Этот блок отображает общую информацию о компании клиента (Рисунок 2, Указатель 3):

• “Название компании” - введите название компании клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона компании;

• “Email” - укажите адрес электронной почты компании;

• “Сайт” - сайт компании;

- Блок “Адрес компании”. Этот блок отображает информацию о местоположении компании (Рисунок 3, Указатель 1):

• “Адресная строка 1” - введите основной адрес компании;

• “Адресная строка 2” - укажите дополнительный адрес (по необходимости);

• “Страна” - укажите страну, где расположена компания;

• “Город” - введите город, в котором находится компания;

• “Штат” - укажите штат;

• “Почтовый индекс” - введите почтовый индекс;

Рисунок 3 - Продолжение окна “Добавить клиента”

- Блок “Примечание” предоставляет возможность добавления заметок или дополнительной информации, которая может быть полезной для описания особенностей или дополнительных данных клиента (Рисунок 3, Указатель 2).

- Блок “Прайс-листы” предназначен для установки прайс листа для клиента (Рисунок 3, Указатель 3). Из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите нужный прайс лист для клиента.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить”, в случае отмены кнопка “Закрыть”.