AuctionGate | Logistic CRM system - Блок “Канбан”

На странице "Сделки" находится переключатель, предоставляющий возможность выбора режима просмотра страницы (Рисунок 1, Указатель 1). Если выбрана опция "Канбан", то вы будете перенаправлены на страницу с воронкой, где отображается весь процесс сделки от начала до конца. 

На странице расположена строка поиска, фильтр по заданным параметрам, опция добавления транспортного средства, таблица сделок, в которой отображается весь перечень транспортных средств, купленных на аукционе, со всей соответствующей информацией и счетчик сумм счетов по каждой сделке, который находится внизу каждой стадии сделки (Указатель 2).

Рисунок 1 - Страница сайта “Сделки/Канбан”

Также в окне, где отображается информация о сделке (Указатель 3) вы можете настроить отображение всех полей, связанных с конкретным этапом сделки. Сделать это можно на странице “Настройки” в блоке “Настройки стадий и полей”. На той же странице вы можете настроить обязательные поля для каждой сделки. Это позволит вам гарантировать заполнение важных данных при перемещении сделки между стадиями. Если эти поля не будут заполнены, при попытке перемещения сделки появится окно с запросом ввода соответствующих данных (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Окно “Обязательные поля”

Поиск 

Поиск по заданным параметрам:

При нажатии на кнопку “Фильтр” (Рисунок 1, Указатель 4) откроется окно фильтра, с помощью которого устанавливаются параметры поиска  (Рисунок 3):

• “Клиенты” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите клиента;

• “Стадия” - из выпадающего списка выберите стадию сделки;

• “Выбрать аукцион” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите аукцион;

• “Выбрать склад” - выберите склад;

• “Выбрать статус сделки” - укажите, является ли сделка активной или архивной;

• “Дата покупки” - при нажатии на пустое поле выберите конкретную дату или промежуток времени, за который нужно произвести поиск;

• “Дата прибытия на склад” - при нажатии на пустое поле выберите конкретную дату или промежуток времени прибытия на склад, за который нужно произвести поиск;

• “Предполагаемая дата отправления” - выберите конкретную дату или промежуток времени даты отправки, за который нужно произвести поиск;

• “Предполагаемая дата прибытия” -  выберите конкретную дату или промежуток времени предполагаемой даты прибытия, за который нужно произвести поиск;

• “Дата прибытия” -  при нажатии на пустое поле выберите конкретную дату или промежуток времени даты прибытия, за который нужно произвести поиск.

Примечание: Для осуществления поиска возможно задать один или несколько параметров.

После внесения параметров нажмите на кнопку .

В результате чего в таблице будут отображаться данные согласно установленным параметрам фильтра.

Рисунок 3 - Окно “Фильтр”

Поиск в поисковой строке:

Поисковая строка позволяет проводить поиск по любому параметру (Рисунок 3, Указатель 1). Для этого введите любой запрос и нажмите на кнопку , которая расположена в строке поиска или на кнопку “Enter”, которая расположена на клавиатуре. В результате, найденные записи, соответствующие введенным параметрам, будут отображены в таблице.

Для очистки всего поискового окна и сброса фильтра, нажмите на на кнопку. Если нужно удалить один из параметров, нажмите на крестик который находится в самом окне запроса (Рисунок 3, Указатель 2).

Поиск по счетчикам:

На странице отображается счетчик, по которым вы можете сделать отбор по сделкам, где отсутствует клиент, склад, порт и страна назначения, а также где не загружены необходимые документы (Рисунок 1, Указатель 5). При клике на один из пунктов счетчика произойдет автоматический фильтр, отображая соответствующие сделки. Это предоставляет удобный способ быстро находить и обрабатывать сделки, где необходимо принять дополнительные меры или внести необходимую информацию.

Добавление транспортного средства

При нажатии на кнопку “Добавить сделку” (Рисунок 1, Указатель 2) откроется окно “Добавить новую сделку” (Рисунок 4), в котором заполните поля:

• “Источник” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите способ доставки. Варианты включают в себя забор с аукциона или самостоятельный вывоз со склада.

• “VIN” - введите VIN номер транспортного средства.

Рисунок 4 - Окно “Добавить новую сделку”

Далее, вы можете выбрать режим добавления транспортного средства, используя кнопки "Найти" для автоматического поиска или "Ручной ввод" для ручного ввода данных. Каждый из этих методов поиска подробно описан в статье "Как добавить сделку".