AuctionGate | Logistic CRM system - Настойка обязательных полей

На странице сделки предусмотрена возможность настройки обязательных полей для стадий сделки. Это означает, что для каждой стадии можно указать, какие именно поля должны быть заполнены. При смене сделки в указанную стадию будет автоматически выполняться проверка на заполнение этих обязательных полей. 

Для настройки обязательных полей перейдите на страницу “Настройки” откройте вкладку “Настройка стадий и полей”. Выберите стадию, для которой требуется настройка. (Рисунок 1, Указатель 1)

Рисунок 1 - Страница “Настройка стадий и полей”

 В блоке “Обязательные поля” активируйте режим редактирования и в выпадающем списке выберите нужные поля для заполнения (Рисунок 2, Указатель 1). 

Рисунок 2 - Окно стадии сделки

После завершения сохраните изменения нажав на кнопку “Сохранить”.

Если вы используете отображение сделок на доске в канбан, то при перемещении сделки из одной стадии в другую будет открываться модальное окно. В нем будут отображаться все поля, обязательные для заполнения на текущей стадии (Рисунок 3). 

Рисунок 3 - Доска канбан