AuctionGate | Logistic CRM system - Страница сайта "Клиенты"

Раздел меню сайта “Клиенты” предназначен для создания, редактирования и удаления клиентов. Также предоставлена возможность массового редактирования клиентов и создание экспорта информации о клиентах.

На странице сайта “Клиенты” расположена строка поиска, область фильтра и таблица, в которой отображаются все клиенты. 

Рисунок 1 - Страница сайта “Клиенты”

Поиск по заданным фильтрам

При нажатии на кнопку “Фильтр” (Рисунок 1, Указатель 1) откроется окно, где выберите значения из выпадающих списков, открывающихся при нажатии на кнопку , для следующих параметров (Рисунок 2):

• “Ответственный” — сотрудник, закрепленный за клиентом;

• “Прайс-листы” — выберите прайс-лист, который назначен клиентам;

• “Страна назначения” —  страна, в которую будет отправлено транспортное средство;

• “Статус” — статус активности клиента.

Примечание: Для осуществления поиска возможно задать один или несколько параметров.

После внесения параметров нажмите на кнопку “Поиск” для формирования списка клиентов, в случае отмены - кнопка “Сброс”.

В результате чего в поисковом окне будут отображаться все запросы введенные в фильтре, а результат поиска в таблице.

Рисунок 2 - Окно “Фильтр”

Поисковая строка позволяет проводить поиск по любому параметру (Рисунок 2, Указатель 1). Для этого введите любой запрос и нажмите на кнопку , которая расположена в строке поиска или на кнопку “Enter”, которая расположена на клавиатуре. В результате, найденные записи, соответствующие введенным параметрам, будут отображены в таблице.

Для очистки всего поискового окна и сброса фильтра, нажмите на на кнопку. Если нужно удалить один из параметров, нажмите на крестик который находится в самом окне запроса (Рисунок 2, Указатель 2).

Создание клиента 

Для того чтобы создать нового клиента нажмите на кнопку “Добавить клиента” (Рисунок 1, Указатель 2). После чего откроется окно “Добавить клиента”, которое представляет 4 блока с информацией. 

  - Блок “Данные авторизации”. В этом блоке отображается информация с  общими сведениями о клиенте ( Рисунок 3, Указатель 1):

• “Выберите статус” - установите активность клиента;

• “Ответственный” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите сотрудника, который будет закреплен за клиентом;

• “Имя” - введите имя клиента;

• “Фамилия” - введите фамилию клиента;

• “Email” - укажите адрес электронной почты клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона клиента;

• “Пароль” - укажите пароль для клиента. Пароль должен состоять из 5 или более символов.

• “Подтвердите пароль” - повторите пароль.

Примечание: Поля Статус, Имя, Фамилия, Email, Пароль, Подтвердите пароль являются обязательными для заполнения.

Рисунок 3 - Окно “Добавить клиента”

- Блок “Порт назначения и страна” служит для указания порта назначения и страны, куда предназначено отправление ( Рисунок 3, Указатель 2):

• “Порт назначения” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите порт, в которую направляется транспортное средство;

• “Страна получатель” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите страну, в которую направляется транспортное средство;

- Блок “Компания”. Этот блок отображает общую информацию о компании клиента (Рисунок 3, Указатель 3):

• “Название компании” - введите название компании клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона компании;

• “Email” - укажите адрес электронной почты компании;

• “Сайт” - сайт компании;

- Блок “Адрес компании”. Этот блок отображает информацию о местоположении компании (Рисунок 4, Указатель 1):

• “Адресная строка 1” - введите основной адрес компании;

• “Адресная строка 2” - укажите дополнительный адрес (по необходимости);

• “Страна” - укажите страну, где расположена компания;

• “Город” - введите город, в котором находится компания;

• “Штат” - укажите штат;

• “Почтовый индекс” - введите почтовый индекс;

Рисунок 4 - Продолжение окна “Добавить клиента”

- Блок “Примечание” предоставляет возможность добавления заметок или дополнительной информации, которая может быть полезной для описания особенностей или дополнительных данных клиента (Рисунок 4, Указатель 2).

- Блок “Прайс-листы” предназначен для установки прайс листа для клиента (Рисунок 4, Указатель 3). Из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите нужный прайс лист для клиента.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить” , в случае отмены кнопка “Закрыть” .

Редактирование клиента

Для того чтобы отредактировать клиента, выберите необходимую запись в таблице и нажмите на кнопку  (Рисунок 1, Указатель 4).

В результате чего откроется окно “Клиент”, которое включает в себя три вкладки: "Общее", "Сделки", "Счет" и “Настройки счетов” (Рисунок 5, Указатель 1) . 

Вкладка Общее:

Включает в себе общую информацию о клиенте, чтобы сделать поля доступными для редактирования, нажмите “Редактировать” (Рисунок 5, Указатель 2), где изменения данных происходит так же, как при создании (см. выше).  

Рисунок 5 - Окно “Клиент”/Общее

После создания клиента появляется блок "Синхронизация с AuctionGate", который позволяет включить синхронизацию с аккаунт-менеджментом "AuctionGate". При активации синхронизации лоты, купленные через "AuctionGate", будут автоматически синхронизироваться с аккаунтом и по ним будут созданы сделки (Рисунок 6, Указатель 1). 

Для этого включите синхронизацию на странице "Настройки" в вкладке "Автоматизация". Затем заполните поле “API ключ” — внесите ключ, который находится в аккаунт-менеджменте "AuctionGate" в окне клиента в поле CRM ключ. После этого нажмите на кнопку “Синхронизировать лоты клиентов” (Рисунок 6, Указатель 2). После успешной синхронизации, в поле “Синхронизация лотов по клиенту”, отобразится статус “Да”.

Рисунок 6 - Продолжение окна “Клиент”/Общее

 Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку “Сохранить”. Для закрытия окна используйте кнопку “Отмена” (Рисунок 6).

Вкладка Сделки:

На вкладке "Сделки" содержится краткая информация о сделках клиента, включая стадию, на которой находится транспортное средство. Также предоставляются данные о дате продажи, VIN-номере, марке, модели, год выпуска транспортного средства, а также указывается склад, где находится транспортное средство. 

При клике на транспортное средство (Рисунок 7, Указатель 1) откроется окно сделки  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные .

Рисунок 7- Окно “Клиент”/Сделки

При нажатии на склад (Рисунок 7, Указатель 2) откроется окно, в котором будут представлены все транспортные средства, находящиеся на данном складе. Для каждого из них будет доступна информация о текущей стадии сделки, клиенте и дате доставки (Рисунок 8).

Примечание: На складе будут отображаться только те транспортные средства, которые находятся на стадиях Доставлено на склад, Готов к загрузке, В процессе загрузки.

Рисунок 8 - Окно "Склад"

Вкладка Счет:

На вкладке "Счет" содержится краткая информация о счетах клиента, включая статус, номер счета, дату создания, сумму счета, дату оплаты и сумму оплаты. Также отображается счетчик, который показывает общее количество счетов, общую сумму счетов, сумму оплаченных, неоплаченных и просроченных счетов (Рисунок 9, Указатель 3).

Рисунок 9 - Окно “Клиент”/Счет

При клике на номер счета (Рисунок 9, Указатель 1) откроется окно счета, в котором будет предоставлена подробная информация о конкретном счете клиента. Здесь вы сможете произвести редактирование и внести изменения в детали счета. Подробное описание страницы см. страница сайта "Счета".

При клике на транспортное средство (Рисунок 9, Указатель 2) откроется окно,  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные. Подробное описание страницы см. страница сайта "Сделки".

Вкладка Настройки счетов:

На этой вкладке осуществляется настройка продуктов и сервисов клиента. Этот функционал предназначен для индивидуальной настройки цен для каждого клиента.

Для добавления продукта нажмите на кнопку «Добавить строку» (Рисунок 10, Указатель 1), после чего в выпадающем списке выберите продукт, установите ему цену, а также статус активности (Указатель 2). 

Для удаления продукта нажмите . Для сохранения списка продуктов нажмите на кнопку «Сохранить» (Указатель 3). 

Рисунок 10 - Окно “Клиент”/Настройки счетов

После установки индивидуальной цены для клиента, она будет применяться при расчете доставки в модальном окне сделки. Если у клиента задана цена на продукт, который совпадает с позицией из прайс-листа, и продукт активен, используется клиентская цена. Если продукт отключен или отсутствует в настройках клиента, применяется цена из общего прайс-листа.

Создание экспорта

Одной из ключевых особенностей страницы "Клиенты" является функция экспорта данных в различные форматы, такие как таблицы Excel или CSV файлы, что дает возможность сохранять и анализировать данные вне сайта. 

Для экспорта клиентов, нажмите кнопку  (Рисунок 1, Указатель 3), где при выборе Make export откроется окно “Export”, которое состоит из двух табличных блоков “Сделать экспорт” и “Показать историю”. Чтобы экспортировать файл выберите нужный формат файла и нажмите на кнопку “Начать” (Рисунок 11, Указатель 1/Указатель 2). После завершения экспорта файл станет доступен в разделе "Завершенный экспорт". Затем, нажмите на кнопку "Скачать" (Рисунок 11, Указатель 3), выберите место для сохранения файла и нажмите "Сохранить".

Примечание: Если экспорт не был выполнен, при следующем открытии окна “Экспорт” в блоке “Текущий экспорт” будет представлен вновь созданный файл. Старый файл будет удален из очереди.

В случае отмены экспорта нажмите на кнопку “Отмена” (Рисунок 11, Указатель 4). В результате выполнения этого действия, файл будет удален из таблицы "Текущий экспорт".

Для закрытии окна нажмите на кнопку “Закрыть”. 

При необходимости, для экспортируемого файла, можно применить фильтр с помощью функции фильтра (Рисунок 2) или установив отметки в таблице клиентов (Рисунок 1, Указатель 5).

Рисунок 11- Окно “Экспорт”

Для просмотра истории экспорта, нажмите кнопку  (Рисунок 1, Указатель 3), где при выборе "История экспорта" откроется окно “Экспорт”, которое идентично окну, используемому для выполнения экспорта.

Функция массового редактирования клиентов

Функция массового редактирования клиентов предоставляет удобный способ одновременного изменения при необходимости внесения однотипных данных в несколько записей.

Для использования этой функции, выполните следующие шаги:

1. В таблице установите отметку  рядом с каждым клиентом, которого нужно отредактировать (Рисунок 1, Указатель 5).

2. После отметки пользователей внизу таблицы появится панель с опциями массового редактирования, в которой используйте доступные опции для изменения параметров (Рисунок 1, Указатель 6). 

Примечание: Если установить отметку "Для всех" (Рисунок 1, Указатель 7), это приведет к выделению всех клиентов, и таким образом, изменения можно применить ко всем сразу.

Доступные опции:

• Деактивация/Активация клиента - на панели массового редактирования нажмите кнопку “Деактивировать”/“Активировать” (Рисунок 12, Указатель 1), после чего откроется окно, в котором для подтверждения нажмите на кнопку “Да”, для отмены кнопку “Нет”. В результате чего статус клиента будет изменен.

Рисунок 12 - Опция удаления 

• Установка сотрудника - выберите опцию "Установить сотрудника" (Рисунок 12, Указатель 1) , после чего выберите нужного сотрудника из доступных вариантов и нажмите кнопку “Применить” (Указатель 2), чтобы сохранить изменения.

Рисунок 13 - Опция изменения сотрудника

• Установка прайс-листа - выберите опцию "Установить прайс-лист" (Рисунок 13, Указатель 1), затем выберите необходимый прайс-лист из доступных вариантов и нажмите “Применить” (Указатель 2), чтобы сохранить внесенные изменения.

Рисунок 14- Опция назначения прайс-листа

Примечание:  В списке сотрудников  и прайс-листов, доступных для применения, отображаются только те, у которых установлен статус "Активный".

• Установка порта назначения  - выберите опцию "Установить порт назначения" (Рисунок 15, Указатель 1), затем выберите необходимый порт из доступных вариантов и нажмите “Применить” (Указатель 2), чтобы сохранить внесенные изменения.

Рисунок 15- Опция назначения порта

• Установка страны получателя  - выберите опцию "Установить страну назначения" (Рисунок 16, Указатель 1), затем выберите страну и нажмите “Применить” (Указатель 2), чтобы сохранить внесенные изменения.

Рисунок 16 - Опция назначения страны получателя