AuctionGate | Logistic CRM system - Как отредактировать сделку?

Для того чтобы отредактировать клиента, выберите необходимую запись в таблице и нажмите на кнопку  (Рисунок 1, Указатель 1).

Рисунок 1 - Страница сайта "Клиенты"

В результате чего откроется окно “Клиент”, которое включает в себя три вкладки: "Общее", "Сделки", "Счет" и “Настройки счетов” (Рисунок 2, Указатель 1) . 

Вкладка Общее:

Включает в себе общую информацию о клиенте, чтобы сделать поля доступными для редактирования, нажмите “Редактировать” (Рисунок 2, Указатель 2).

  - Блок “Данные авторизации”. В этом блоке отображается информация с  общими сведениями о клиенте:

• “Выберите статус” - установите активность клиента;

• “Ответственный” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите сотрудника, который будет закреплен за клиентом;

• “Имя” - введите имя клиента;

• “Фамилия” - введите фамилию клиента;

• “Email” - укажите адрес электронной почты клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона клиента;

• “Пароль” - укажите пароль для клиента. Пароль должен состоять из 5 или более символов.

• “Подтвердите пароль” - повторите пароль.

Примечание: Поля Статус, Имя, Фамилия, Email, Пароль, Подтвердите пароль являются обязательными для заполнения.

Рисунок 2 - Окно “Клиент”

- Блок “Порт назначения и страна” служит для указания порта назначения и страны, куда предназначено отправление:

• “Порт назначения” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите порт, в которую направляется транспортное средство;

• “Страна получатель” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите страну, в которую направляется транспортное средство;

- Блок “Компания”. Этот блок отображает общую информацию о компании клиента:

• “Название компании” - введите название компании клиента;

• “Телефон” - укажите номер телефона компании;

• “Email” - укажите адрес электронной почты компании;

• “Сайт” - сайт компании;

- Блок “Адрес компании”. Этот блок отображает информацию о местоположении компании:

• “Адресная строка 1” - введите основной адрес компании;

• “Адресная строка 2” - укажите дополнительный адрес (по необходимости);

• “Страна” - укажите страну, где расположена компания;

• “Город” - введите город, в котором находится компания;

• “Штат” - укажите штат;

• “Почтовый индекс” - введите почтовый индекс;

Рисунок 3 - Продолжение окна “Клиент”

- Блок “Примечание” предоставляет возможность добавления заметок или дополнительной информации, которая может быть полезной для описания особенностей или дополнительных данных клиента . 

- Блок “Прайс-листы” предназначен для установки прайс листа для клиента. Из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите нужный прайс лист для клиента. Для редактирования нажмите “Редактировать”, после выберете нужный прайс-лист.

- Блок "Синхронизация с AuctionGate", который позволяет включить синхронизацию с аккаунт-менеджментом "AuctionGate". При активации синхронизации лоты, купленные через "AuctionGate", будут автоматически синхронизироваться с аккаунтом и по ним будут созданы сделки. 

Для этого включите синхронизацию на странице "Настройки" в вкладке "Автоматизация". Затем заполните поле “API ключ” — внесите ключ, который находится в аккаунт-менеджменте "AuctionGate" в окне клиента в поле CRM ключ. После этого нажмите на кнопку “Синхронизировать лоты клиентов” (Рисунок 3, Указатель 1). После успешной синхронизации, в поле “Синхронизация лотов по клиенту”, отобразится статус “Да”.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Save” , в случае отмены кнопка “Close” .

Вкладка Сделки:

На вкладке "Сделки" содержится краткая информация о сделках клиента, включая стадию, на которой находится транспортное средство. Также предоставляются данные о дате продажи, VIN-номере, марке, модели, год выпуска транспортного средства, а также указывается склад, где находится транспортное средство. 

При клике на транспортное средство (Рисунок 4, Указатель 1) откроется окно сделки  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные .

Рисунок 4- Окно “Клиент”/Сделки

При нажатии на склад (Рисунок 4, Указатель 2) откроется окно, в котором будут представлены все транспортные средства, находящиеся на данном складе. Для каждого из них будет доступна информация о текущей стадии сделки, клиенте и дате доставки (Рисунок 5).

Примечание: На складе будут отображаться только те транспортные средства, которые находятся на стадиях Доставлено на склад, Готов к загрузке, В процессе загрузки.

Рисунок 5 - Окно "Склад"

Вкладка Счет:

На вкладке "Счет" содержится краткая информация о счетах клиента, включая статус, номер счета, дату создания, сумму счета, дату оплаты и сумму оплаты. Также отображается счетчик, который показывает общее количество счетов, общую сумму счетов, сумму оплаченных, неоплаченных и просроченных счетов (Рисунок 6, Указатель 3).

Рисунок 6- Окно “Клиент”/Счет

При клике на номер счета (Рисунок 6, Указатель 1) откроется окно счета, в котором будет предоставлена подробная информация о конкретном счете клиента. Здесь вы сможете произвести редактирование и внести изменения в детали счета. Подробное описание страницы см. страница сайта "Счета".

При клике на транспортное средство (Рисунок 6, Указатель 2) откроется окно,  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные. 

Подробное описание страницы см. страница сайта "Сделки".

Вкладка Настройки счетов:

На этой вкладке осуществляется настройка продуктов и сервисов клиента. Этот функционал предназначен для индивидуальной настройки цен для каждого клиента.

Для добавления продукта нажмите на кнопку «Добавить строку» (Рисунок 7, Указатель 1), после чего в выпадающем списке выберите продукт, установите ему цену, а также статус активности (Указатель 2). 

Для удаления продукта нажмите . Для сохранения списка продуктов нажмите на кнопку «Сохранить» (Указатель 3). 

Рисунок 7 - Окно “Клиент”/Настройки счетов

После установки индивидуальной цены для клиента, она будет применяться при расчете доставки в модальном окне сделки. Если у клиента задана цена на продукт, который совпадает с позицией из прайс-листа, и продукт активен, используется клиентская цена. Если продукт отключен или отсутствует в настройках клиента, применяется цена из общего прайс-листа.